14 تشرين الثاني نوفمبر 2016 / 11:42 / بعد 9 أشهر

مصادر: بنك الخليج الدولي البحريني يطلب مقترحات من بنوك بشأن إصدار سندات بالدولار

من ديفيد باربوشيا

دبي 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الاثنين لرويترز إن بنك الخليج الدولي البحريني طلب من بنوك تقديم مقترحات لترتيب إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار.

وأضاف المصرفيون أن طلب تقديم المقترحات جرى إرساله قبل بضعة أيام وأنه لم يتم منح تفويض في هذا الشأن بعد. ولم يستجب بنك الخليج الدولي ومقره البحرين على الفور لطلبات للتعقيب.

وقال المصرفيون ومستثمرون مقرهم في دبي إنه من المرجح إصدار السندات الجديدة أوائل العام المقبل. وأشاروا إلى أنه ما لم تكن وثائق الإصدار الجديد جاهزة في الوقت الحالي فإن هناك وقت قليل متبق لطرح إصدار جديد للسندات في أسواق الدين بالشرق الأوسط قبل نهاية العام.

ولدي بنك الخليج الدولي سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار تستحق في ديسمبر كانون الأول 2017. ويبلغ عائد تلك السندات الصادرة في ديسمبر كانون الأول 2012 بتسعير يبلغ 165 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وبعائد 2.4 في المئة وقت الإصدار 2.355 في المئة اليوم وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وكانت بنوك باركليز وجي.آي.بي كابيتال وبنك أبوظبي الوطني وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد هي البنوك المرتبة لبيع تلك السندات.

ويقدم بنك الخليج الدولي المملوك بنسبة 97.22 في المئة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي خدمات مصرفية تقليدية وإسلامية للأفراد والشركات على السواء. ويحظي البنك بتصنيف عند درجة Baa1 من قبل موديز وعند -A من قبل فيتش.

وبالإضافة إلى الدين القائم المقوم بالدولار أصدر البنك في وقت سابق هذا العام سندات بقيمة ملياري ريال (533 مليون دولار) لأجل خمس سنوات بعائد متغير وذلك عقب بيعه سندات بقيمة ملياري ريال بعائد متغير في 2014 يستحق أجلها في 2019. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below