18 أيار مايو 2017 / 11:45 / منذ 4 أشهر

مقدمة 1-سلطنة عمان تفوض بنوكا بشأن صكوك دولارية مزمعة

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

دبي 18 مايو أيار (رويترز) - فوضت سلطنة عمان بنوكا لترتيب اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل إصدار صكوك دولاري محتمل سيكون أول بيع عام عالمي لصكوك تقوم به السلطنة.

ومن المتوقع أن يسفر البيع المزمع عن جمع نحو ملياري دولار ستضاف إلى قرض مجمع قيمته 3.6 مليار دولار تتفق عليه عمان مع بنوك صينية.

كانت وكالة ستاندرد آند بورز خفضت التصنيف الائتماني لسلطنة عمان الأسبوع الماضي مشيرة إلى تآكل الاحتياطيات الخارجية للسلطنة وانكشافها على التقلبات المحتملة في أسعار النفط.

ورغم عجز الميزانية وتناقص الاحتياطيات الخارجية نجحت عمان مطلع مارس آذار في إصدار سندات دولية بقيمة خمسة مليارات دولار في أكبر إصدار لها على الإطلاق وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب فيه 20 مليار دولار.

وفوضت عمان بنك العز الإسلامي وسيتي وبنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الدولي واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان تشارترد بشأن إصدار الصكوك الذي سيكون لأجل سبع سنوات. وسترتب البنوك اجتماعات مع المستثمرين العالميين يوم 22 مايو أيار.

وذكرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية أنها قد تشمل أيضا بيع شريحة لأجل 12 عاما.

عادت سلطنة عمان العام الماضي إلى أسواق الدين العالمية للمرة منذ 1997.

وجمعت 4.5 مليار دولار من إصدار سندات تقليدية لأجل خمسة وعشرة أعوام في يونيو حزيران أعقبه إعادة إصدار لهذه السندات في أكتوبر تشرين الأول. وباعت صكوكا لأجل ستة أعوام بقيمة 500 مليون دولار في يونيو حزيران في طرح خاص.

وفي مارس آذار جمعت السلطنة ديونا لأجل خمسة وعشرة أعوام و30 عاما.

وعمان حاصلة على تصنيف Baa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة من موديز و+BB مع نظرة سلبية من ستاندرد اند بورز وBBB مع نظرة مستقرة من فيتش. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below