January 11, 2018 / 9:39 AM / 10 months ago

مقدمة 1-مصادر: قطر الوطني يبيع سندات فورموزا بقيمة 720 مليون دولار

من ديفيد باربوشيا

دبي 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصدران مطلعان إن بنك قطر الوطني، أكبر بنوك منطقة الخليج، أصدر سندات فورموزا قيمتها 720 مليون دولار لأجل 30 عاما في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

تباع سندات فورموزا في تايوان من قبل مقترضين أجانب وتكون مقومة بعملات بخلاف الدولار التايواني.

والإصدار أحدث مؤشر على جهود البنوك القطرية لتنويع مصادر تمويلها في ظل الخلاف الدبلوماسي الجاري في المنطقة والذي بدأ قبل ما يزيد على ستة أشهر.

وتولى ستاندرد تشارترد على نحو منفرد إدارة إصدار السندات القابلة للاستدعاء كل خمس سنوات.

وامتنع بنك قطر الوطني عن التعليق.

طرق بنك قطر الوطني سوق سندات فورموزا على نحو منتظم خلال السنوات القليلة الماضية. وأصدر البنك سندات فورموزا بقيمة 630 مليون دولار العام الماضي قاد ترتيبها ستاندرد تشارترد وأصدر سندات فورموزا بقيمة 1.1 مليار دولار في 2016.

وباعت بنوك أخرى في المنطقة ديونا في السوق نفسها التي تعد جذابة من وجهة نظر المقترض لأن تكلفة إصدار الخمس سنوات تقل عن السندات العادية.

كانت مصادر قالت لرويترز هذا الأسبوع إن بنك أبوظبي التجاري، ثاني أكبر بنك في أبوظبي من حيث قيمة الأصول، جمع في الآونة الأخيرة 540 مليون دولار عبر بيع سندات فورموزا، وقال أحد المصادر إن بنوكا أخرى في منطقة الخليج تدرس مبيعات ديون محتملة.

ويدبر بنك قطر الوطني على نحو منفصل قرضا بثلاثة مليارات دولار لإعادة تمويل تسهيل دين قائم يستحق السداد في مارس آذار. كانت مصادر قالت لرويترز في ديسمبر كانون الأول إن بنك أوف أمريكا ميريل لينش وباركليز ودويتشه بنك وام.يو.اف.جي واس.ام.بي.سي وبنك ميزوهو وبنك يونايتد أوفرسيز وبنك انتيسا سان باولو وستاندرد تشارترد يتولون ترتيب التسهيل.

وتقول مصادر مصرفية إنه يجري حاليا إشراك مجموعة أكبر من البنوك في الصفقة.

إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below