April 12, 2018 / 1:44 PM / 7 months ago

مقدمة 1-قطر تجذب طلبا كبيرا في عودة لسوق السندات الدولية

من ديفيد باربوشيا

دبي 12 أبريل نيسان (رويترز) - تلقت قطر، التي تسوق لسندات ثلاثية الشرائح مقومة بالدولار الأمريكي، طلبات اكتتاب بقيمة تتجاوز 32.5 مليار دولار لإصدار الدين المزمع، في مؤشر على الطلب الكبير لعودتها إلى أسواق الدين العالمية منذ نشوب خلاف بينها وبين دول عربية أخرى العام الماضي.

وتخطط قطر لتسعير السندات، التي تصدر بآجال خمس سنوات وعشر سنوات و30 عاما، في وقت لاحق اليوم الخميس.

ويمثل الإصدار اختبارا لقدرة قطر على دخول الأسواق العالمية بعد أن قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة في يونيو حزيران من العام الماضي، متهمة قطر بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وتعقدت عملية إصدار الدين القطري بفعل بيع السعودية هذا الأسبوع سندات ضخمة بقيمة 11 مليار دولار. ويقول مصرفيون ومديرو صناديق إن هذا الإصدار ربما استوعب بعض الطلب من السوق قبل الصفقة القطرية، مما أجبر قطر على عرض عوائد أعلى لجذب الطلب.

لكن فيليب جود الرئيس التنفيذي لدى فيش لإدارة الأصول، الشركة السويسرية التي تدير أصولا تتجاوز قيمتها عشرة مليارات دولار، قال إن من المتوقع أن يجذب الدين القطري طلبا جيدا.

وحددت قطر السعر الاسترشادي المبدئي للسندات في وقت سابق اليوم. وأظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة أن الشريحة البالغ أجلها خمس سنوات يجرى تسويقها في نطاق 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، والشريحة لأجل عشر سنوات في نطاق 200 نقطة أساس، والشريحة لأجل 30 عاما في نطاق 230 نقطة أساس فوق العائد القياسي.

وتتولى بنوك الخليجي وباركليز وكريدي أجريكول سي.آي.بي وكريدي سويس ودويتشه بنك وميزوهو سيكوريتيز وكيو.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد ترتيب الإصدار.

إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below