May 9, 2018 / 8:20 AM / 3 months ago

التجاري القطري يعين بنوكا لأول سندات عامة منذ الأزمة الخليجية

دبي 9 مايو أيار (رويترز) - فوض البنك التجاري القطري، ثالث أكبر بنوك قطر من حيث الأصول، بنوكا لترتيب سلسلة اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل إصدار سندات محتمل بالدولار الأمريكي.

العملية المزمعة ستكون أول إصدار سندات عام لبنك قطري منذ اندلاع الأزمة السياسية في يونيو حزيران الماضي بين قطر وبين السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر.

تسعى البنوك القطرية لتنويع مصادر تمويلها منذ بدء المقاطعة.

كان البنك التجاري القطري قال الشهر الماضي إنه حصل على 250 مليون دولار من خلال قرض مجمع في السوق الآسيوية، وفي وقت سابق هذا العام باع البنك سندات في سوق الفرنك السويسري.

ولجأ منافسه الأكبر، بنك قطر الوطني، أيضا إلى عدة أسواق متخصصة حيث قام بإصدارات خاصة وطرح سندات بالدولار الأسترالي وسندات فورموزا في تايوان.

لكن الحكومة القطرية أصدرت الشهر الماضي أول سندات عامة لها منذ اندلاع النزاع الخليجي حيث جمعت 12 مليار دولار فاتحة الطريق أمام الكيانات القطرية الأخرى لإصدار سندات دولية عامة.

وحددت الصفقة، التي فاق الطلب فيها حجم المعروض بكثير، منحنى قياسيا يمكن للمستثمرين استخدامه لتسعير إصدارات الدين القطرية في ظل الأزمة الدبلوماسية الإقليمية القائمة.

وقال البنك التجاري القطري اليوم الأربعاء إنه عين بنك أوف أمريكا ميريل لينش والخليجي وباركليز وكيو.إن.بي كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد وويلز فارجو كمديرين مشتركين لبيع الدين المزمع.

وستكون السندات لأجل خمس سنوات وبالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار حسبما ذكر البنك في بيان.

وسيلتقي ممثلو البنك التجاري القطري بالمستثمرين في آسيا وأوروبا بدءا من العاشر من مايو أيار.

إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below