October 31, 2018 / 10:50 AM / 20 days ago

نوجا القابضة البحرينية تهدف لجمع مليار دولار عبر إصدار سندات على شريحتين

دبي 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت وثيقة لأحد البنوك أن الشركة القابضة للنفط والغاز (نوجا القابضة) البحرينية المملوكة للدولة تخطط لجمع مليار دولار عبر إصدار سندات مقومة بالدولار على شريحتين اليوم الأربعاء.

ويمثل الإصدار المرة الأولى التي تطرق فيها شركة بحرينية أسواق الدين العالمية منذ حصول الحكومة على حزمة دعم من دول خليجية مجاورة في الشهر الجاري.

ونوجا القابضة هي الذراع الاستثمارية للهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية، وسعت الشركة إلى جمع تمويل عالمي في أبريل نيسان لكن العملية تأجلت بسبب ضعف الأسواق الناشئة ولأسباب من بينها شكوك المستثمرين في قدرة البحرين على إعادة سداد دينها.

وتسوق نوجا القابضة، الحاصلة على تصنيف عند -‭BB من فيتش، سندات بأجل ستة أعوام بسعر استرشادي أولي يبلغ نحو 7.875 بالمئة وسندات بأجل عشرة أعوام بسعر استرشادي أولى عند نحو 8.5 بالمئة.

وذكرت الوثيقة أنه من المتوقع أن تجمع كل شريحة 500 مليون دولار.

وتعتمد حكومة البحرين، المتضررة من تراجع أسعار النفط، بشكل متزايد على التمويل الخارجي. لكنها اضطرت في مارس آذار لإلغاء بيع مزمع لسندات دولية تقليدية حيث طالب المستثمرون بعوائد أعلى.

ووقعت البحرين اتفاقا في الشهر الجاري مع السعودية والإمارات والكويت للحصول على حزمة دعم قيمتها عشرة مليارات دولار مرتبطة بإصلاحات مالية. وساعدها هذا الاتفاق في تجنب أزمة ديون.

وتتولى بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي وجيه.بي مورجان وإيه.بي.سي وبنك الخليج الدولي واتش.اس.بي.سي وإن.بي.بي وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد ترتيب بيع سندات نوجا القابضة.

إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير معتز محمد

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below