May 5, 2020 / 2:10 PM / 2 months ago

مقدمة 1-مصدران: بنك قطر الوطني يجمع مليار دولار من بيع سندات لأجل 5 سنوات

(لإضافة حجم العملية والتسعير النهائي والطلب)

دبي 5 مايو أيار (رويترز) - قال مصدران إن بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، باع اليوم الثلاثاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة مليار دولار، وهو أول إصدار عام غير سيادي في أسواق الدين الدولية من منطقة الخليج منذ فبراير شباط.

يعرض البنك على المستثمرين سعر فائدة يعادل 225 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، وهو ما يقل بواقع 35 نقطة أساس عن السعر الذي بدأ به تسويق السندات في وقت سابق من اليوم. وتلقى طلبات اكتتاب على بيع الديون بأكثر من 3.75 مليار دولار.

وعين بنك قطر الوطني لترتيب العملية باركليز وكريدي أجريكول وآي.إن.جي وميزوهو وكيو.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد.

يأتي البيع بعد أن جمعت قطر وأبوظبي والسعودية مجتمعة 24 مليار دولار من سندات الشهر الماضي، وهو ما يقول مصرفيون إنه سيمهد الطريق أمام البنوك في المنطقة للعودة إلى أسواق الدين العام.

وبسبب التقلبات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وكذلك تأثير الانخفاض التاريخي لأسعار النفط على منطقة الخليج الشديدة الاعتماد على النفط والغاز، يحجم مقترضون عن اللجوء إلى الأسواق وألغى البعض خططا لإصدار سندات.

تغطية صحفية يوسف سابا وديفيد باربوشيا - إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below