June 23, 2020 / 10:42 AM / 9 days ago

مقدمة 1-وثيقة: أبيكورب تبدأ تسويق سندات دولارية لأجل 5 سنوات

من يوسف سابا

دبي 23 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت وثيقة أن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، وهي بنك تنمية متعدد الأطراف مقره السعودية، بدأت اليوم الثلاثاء تسويق سندات بالحجم القياسي مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات.

وأفادت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في ترتيب العملية بأن أبيكورب عرضت سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 130 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

ومن المتوقع أن تغلق العملية غدا الأربعاء.

وفي أبريل نيسان، كلفت أبيكورب سيتي وجولدمان ساكس وستاندرد تشارترد لترتيب مكالمات مع مستثمرين من أجل بيع محتمل لسندات.

وتشارك تلك البنوك كمنسقين دوليين وينضم لها بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليكونوا مديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين.

وقالت مصادر إن أبيكورب كانت تنتظر فرصة أفضل للإصدار إذ اختلفت مع مستثمرين بشأن التسعير، لكن أسواق الدين تحسنت بشكل كبير منذ ذلك الحين.

وقال مصدران مطلعان إن المستثمرين يريدون هامش عائد بأكثر من 200 نقطة أساس، وأرادت أبيكورب هامشا عند 100 نقطة أساس.

إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير معتز محمد

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below