September 12, 2019 / 11:38 AM / a month ago

مقدمة 2-مصادر: بن داود السعودية تطلب مقترحات البنوك لأدوار في طرح أولي

* السعودية تشجع الشركات ذات الملكية العائلية على الإدراج

* الحكومة تريد تعميق أسواق رأس المال (لإضافة امتناع مويلس عن التعليق)

من هديل الصايغ

دبي 12 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مصدران لرويترز إن مجموعة بن داود السعودية للتجزئة طلبت من البنوك التقدم بمقترحات للاضطلاع بأدوار في طرح عام أولي محتمل لأنشطتها لمتاجر السوبرماركت، في صفقة قد تجمع نحو 1.5 مليار ريال (399.9 مليون دولار).

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لأن المحادثات خاصة أن المجموعة، التي تملك العلامتين التجارتين لمتاجر الدانوب وبن داود، فوضت مويلس كمستشار مالي مستقل.

وقالا إن المجموعة تهدف إلى تعيين منسقين عالميين مشتركين، أحدهما محلي والأخرى دولي، وترغب في إدراج أسهمها ببورصة الرياض في مطلع 2020.

ولم ترد مجموعة بن داود ذات الملكية العائلية حتى الآن على طلبات للتعقيب. وامتنعت مويلس عن التعليق.

وقال أحد المصدرين إن قطاع متاجر السوبرماركت بالشركة تقدر قيمته بنحو خمسة مليارات ريال مما يشير إلى أن حجم الطرح الأولي سيكون نحو 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار). وقال مصدر ثان إن الشركة تتطلع لجمع نحو 500 مليون دولار.

وأفاد الموقع الإلكتروني لمجموعة بن داود أنها حققت ”إيرادات بمليارات الدولارات في السنة المالية 2018“.

وتشجع السعودية المزيد من الشركات ذات الملكية العائلية على الإدراج بهدف تعميق أسواق المال في إطار إصلاحات تهدف لخفض اعتماد المملكة على إيرادات النفط.

واستحوذت شركة إنفستكورب للاستثمار المباشر على حصة أقلية في مجموعة بن داود في 2016. وإذا مضت الشركة قدما في الطرح الأولي فقد يصبح ذلك ثالث استثمار سعودي تتخارج منه الشركة عبر طرح حصة للاكتتاب العام في الأعوام الخمسة الماضية.

واستحوذت الشركة على لازوردي للحلي في 2016 وسلسلة مراكز اللياقة البدنية لجام للرياضة في العام الماضي.

وامتنعت إنفستكورب عن التعقيب.

وتركز سلسلة متاجر سوبرماركت بن داود على العملاء من الطبقة المتوسطة والحجاج بينما تركز سلسلة الدانوب على المستهلكين الأكثر ثراء.

وقال الموقع الإلكتروني للمجموعة التي تملك العلامتين التجاريتين إنها تدير 70 متجرا في مدن سعودية كبيرة منها مكة والمدينة وجدة والرياض والخُبر والدمام.

وتتوقع البورصة السعودية، التي استكملت المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام لمؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة في الشهر الجاري، أن تشهد طروحا عامة أولية لمجموعة من الشركات خلال العام المقبل.

واختارت شركة النفط الوطنية أرامكو تسعة منسقين عالميين في الأسبوع الحالي، وقالت مصادر إن من المتوقع إدراج الشركة في السوق المحلية قبل نهاية العام.

وأشارت مصادر إلى أنه من المحتمل إدراج مجموعة سليمان الحبيب الطبية في العام الحالي أيضا. وأفادوا أن المجموعة، أحد أكبر مشغلي المستشفيات في الشرق الأوسط، تدرس طرحا عاما أوليا قد تصل قيمته إلى 2.5 مليار دولار.

وجمعت شركة المراكز العربية السعودية لإدارة مراكز التسوق، والمملوكة لمجموعة فواز الحكير، 747 مليون دولار هذا العام عن طريق بيع نحو 20 بالمئة، في أول إدراج بالمملكة تحت قاعدة تسمح ببيع الأوراق المالية إلى مشترين مؤهلين من المؤسسات في الولايات المتحدة.

إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below