11 حزيران يونيو 2015 / 12:53 / منذ عامين

مصادر: أبيكورب تبحث إصدار أولى سنداتها الدولية في 2015

دبي 11 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر اليوم الخميس إن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) ومقرها السعودية تجري محادثات مع بنوك بخصوص باكورة إصداراتها من السندات الدولية هذا العام والذي سيكون أول إصدار دولي من المملكة خلال عام.

وسيكون الإصدار الذي قال أحد المصادر إنه قد يجمع ما يصل إلى مليار دولار شبه سيادي لأن أبيكورب التي تستثمر في مجال الطاقة مملوكة لحكومات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

وتضم المنظمة السعودية والإمارات والكويت وليبيا والعراق وقطر والجزائر والبحرين ومصر وسوريا.

وقال مصدران إن الشركة أجرت محادثات مع بنوك محلية ودولية. وقال أحد المصادر إن أجل السندات سيبلغ خمس سنوات.

ومن المرجح أن يجذب الإصدار اهتماما كبيرا من المستثمرين نظرا لندرة إصدارات السعودية من أدوات الدين خارج المملكة.

وكان آخر إصدار سعودي مقوم بالدولار طرحته شركة دار الأركان للتطوير العقاري التي جمعت 400 مليون دولار من إصدار صكوك لأجل خمس سنوات في مايو أيار 2014.

وأبدت شركات سعودية اهتماما متزايدا بسوق الدين المحلية في السنوات الأخيرة لمساعدتها في تنويع مصادر تمويلها وتقليص اعتمادها على القروض المصرفية في ظل وفرة السيولة بالسوق المحلية التي تكبح في الغالب تكاليف الاقتراض عند مستويات تقل كثيرا عن أسعار فائدة السندات المقومة بالدولار.

لكن بعض الشركات تحتاج إلى الدولارات من أجل بعض المشاريع بينما تتطلع شركات أخرى إلى الاستفادة من قاعدة مستثمرين مختلفة أو إلى تعزيز سمعتها في المجتمع الدولي.

ولم ترد أبيكورب على الفور على طلب التعقيب.

وقال مصدر مطلع إن من المتوقع أن يضع مستشارو إصدار السندات اللمسات الأخيرة على الإصدار هذا الشهر على أن يتم استكمال الصفقة بحلول نهاية هذا العام.

وكان آخر ما جمعته أبيكورب 950 مليون دولار من خلال قرض متوافق مع الشريعة الإسلامية واستخدمت الحصيلة في تمويل استثمارات في مشاريع الطاقة الإقليمية.

وسيتيح الإصدار المزمع للشركة ميزة الاستفادة من تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية في أوروبا والولايات المتحدة والتركيز على عمليات استحواذ محتملة في القطاع.

وأضر هبوط أسعار النفط بمقدار النصف منذ يوليو تموز العام الماضي بشركات النفط وهو ما أجبر الكثير منها على خفض الإنقاق وبيع أصول من أجل الحفاظ على ميزانياتها. (إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below