11 آب أغسطس 2015 / 16:22 / منذ عامين

مقدمة 1-مصادر: بنك ساب السعودي ينوي إصدار سندات دولارية

(لإضافة تفاصيل)

من أرشانا نارايانان وديفيد فرنش

دبي 11 أغسطس آب (رويترز) - قال مصدران مطلعان اليوم الثلاثاء إن البنك السعودي البريطاني (ساب) ينوي إصدار سندات مقومة بالدولار في الأسواق العالمية وذلك في إطار مساعي سادس أكبر بنك سعودي من حيث الأصول لإعادة تمويل ديون قائمة.

وأوضح المصدران اللذان طلبا عدم كشف هويتهما لأن المعلومات غير علنية أن من المرجح أن يتولى اتش.اس.بي.سي ترتيب العملية وحده. ويملك اتش.اس.بي.سي 40 بالمئة من ساب.

وقال أحد المصدرين إن العملية ستجري بنهاية الربع الثالث من العام بناء على أوضاع السوق وإن الهدف هو إعادة تمويل سندات قائمة قيمتها 600 مليون دولار تستحق في نوفمبر تشرين الثاني.

وأحجم ساب عن التعليق.

ومن النادر أن تطرح البنوك السعودية سندات مقومة بعملة غير الريال نظرا للسيولة القوية في السوق المحلية وهو ما يجعل الاقتراض أقل تكلفة ولذا سيكون الإصدار جذابا للمستثمرين الأجانب.

كان ساب أصدر صكوكا لأجل عشر سنوات بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) في مايو أيار لدعم رأس المال التكميلي. ولم يصدر البنك سندات بالدولار منذ طرح السندات القائمة في نوفمبر تشرين الثاني 2010.

وأظهرت بيانات لتومسون رويترز أن بنكين سعوديين فقط لديهما سندات قائمة مقومة بالدولار هما البنك السعودي الفرنسي الذي طرحها في 2012 والبنك العربي الوطني الذي باعها في 2006.

وعندما تطرح البنوك السعودية سندات مقومة بالدولار فإنها غالبا ما تهدف لدعم مشروعات البنية التحتية في المملكة والتي تحتاج إلى العملة الأمريكية لشراء المعدات. ولم يعرف بعد ما إذا كان هذا هو السبب وراء الإصدار المزمع لسندات ساب الدولارية أم لا.

ورغم أن هبوط أسعار النفط دفع الحكومة السعودية لإصدار سندات سيادية للمرة الأولى منذ 2007 لتغطية العجز الكبير في الميزانية إلا أن نمو القطاع المصرفي في المملكة مازال قويا وتحوز البنوك السعودية احتياطيات رأسمالية أعلى بكثير من البنوك الغربية.

وتجاوز بنك ساب الذي بلغ معدل كفاية رأس المال لديه 17.58 بالمئة في نهاية يونيو حزيران توقعات المحللين رغم أنه سجل هبوطا بلغ 1.7 بالمئة على أساس سنوي في صافي ربح الربع الثاني من العام ليصل إلى 1.14 مليار ريال.

الدولار = 3.7503 ريال سعودي إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below