June 5, 2018 / 2:54 PM / 5 months ago

مقدمة 1-مصادر: سابك السعودية تجري محادثات مع بنوك بشأن سندات دولارية

من سعيد أزهر ومروة رشاد وديفيد باربوشيا

دبي/الرياض 5 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار سندات دولارية محتمل.

كانت سابك، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، اشترت 25 بالمئة في مجموعة كلاريانت السويسرية للكيماويات المتخصصة في يناير كانون الثاني لتصبح أكبر مساهم في الشركة.

وفي ذلك الوقت قال الرئيس التنفيذي يوسف البنيان إن سابك قد تمول شراء الحصة تمويلا ذاتيا لكنه لم يستبعد إمكانية دعوة البنوك للمشاركة في تمويل الصفقة.

وفي وقت سابق هذا العام جمعت الشركة قرضا تجسيريا بثلاثة مليارات دولار. وقال المصادر المصرفية، التي تعتقد أن القرض كان لأهداف منها تمويل الاستحواذ، إن من المرجح أن تحل السندات الجديدة محل ذلك التسهيل.

ولم ترد سابك حتى الآن على طلب للتعليق على خطط السندات.

ورتبت القرض مجموعة بنوك بينها بي.إن.بي باريبا وسيتي وميتسوبيشي يو.إف.جي وستاندرد تشارترد. وقال أحد المصادر إن من المتوقع أن ترتب البنوك ذاتها إصدار السندات الجديد، لكن الشركة بدأت تسعى لجذب بنوك أخرى خلال الأسبوع الماضي أو ما إلى ذلك.

وقال مصرفي ثان إن إتش.إس.بي.سي حصل على تفويض بترتيب الصفقة القادمة. وامتنع إتش.إس.بي.سي عن التعليق.

وفي أبريل نيسان، قالت سابك إن ديون الشركة التي تستحق هذا العام تصل إلى أكثر من 27 مليار ريال (7.20 مليار دولار) وإن خيارات جمع تمويل عبر سندات أو أي أدوات أخرى متاحة.

وبدعم من ارتفاع أسعار النفط، تدرس سابك فرصا لدخول السوق الأفريقية وتتطلع أيضا إلى استحواذات في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، وفقا لما ذكره رئيسها التنفيذي. أضاف أن بعض الصفقات من الممكن تنفيذها بالفعل هذا العام.

وتستحق سندات لسابك بقيمة مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول من العام الجاري، أصدرتها الشركة في عام 2013 عبر وحدتها سابك كابيتال. وجمعت الوحدة ذاتها قرضا بمليار دولار في عام 2013 يستحق في يوليو تموز من العام الجاري.

ورتب القرض مجموعة بنوك بينها بنك أوف أمريكا ميريل لينش وسيتي جروب وكريدي أجريكول والتجاري الدولي ودويتشه بنك وإتش.إس.بي.سي وآي.إن.جي وجيه.بي مورجان وميزوهو وميتسوبيشي يو.إف.جي ورويال بنك أوف سكوتلند وستاندرد تشارترد وسوميتومو ميتسوي.

إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير علاء رشدي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below