February 27, 2019 / 1:02 PM / 9 months ago

مقدمة 1-مصدران: أرامكو السعودية تُشرك جولدمان ساكس كمدير دفاتر لسندات مزمعة

من هديل الصايغ و سعيد أزهر

دبي 27 فبراير شباط (رويترز) - قال مصدران مطلعان لرويترز إن أرامكو السعودية أشركت بنك الاستثمار جولدمان ساكس كمدير دفاتر لإصدار سندات مزمع ستستخدم حصيلته للمساعدة على تمويل استحواذها على حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وأضاف المصدران أن البنك أوفد فريقا من كبار المسؤولين التنفيذيين، من بينهم دينا باول العضو السابق في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمنافسة على العملية.

ولم ترد أرامكو حتى الآن على طلبات للتعليق بينما أحجم جولدمان ساكس عن الإدلاء بتعقيب.

واختارت شركة النفط الوطنية العملاقة مجموعة بنوك من بينها جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وسيتي وإتش.إس.بي.سي والبنك الاهلي التجاري السعودي للمساهمة في ترتيب التمويل، حسبما أوردت رويترز في 14 فبراير شباط الحالي.

وجرى تعيين جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي لتولي دور المنسقين العالميين المشتركين، وكذلك للاضطلاع بدور مديري الدفاتر المشتركين بجانب بنوك أخرى.

تعتزم أرامكو، أكبر منتج للنفط في العالم، إصدار أول سنداتها الدولية في الربع الثاني من 2019، ومن المرجح أن تبلغ قيمتها حوالي عشرة مليارات دولار، حسبما قاله وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الشهر الماضي.

كانت مصادر قالت لرويترز في السابق إن شركة النفط العملاقة قد تقترض ما يصل إلى 50 مليار دولار من المستثمرين العالميين لتمويل شراء حصة السبعين بالمئة التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، في سابك أو معظم تلك الحصة.

وفاز جولدمان ساكس بعدة تكليفات في المملكة في الآونة الأخيرة كان أحدثها تقديم المشورة لبنك الرياض بشأن محادثات الاندماج مع البنك الأهلي التجاري.

كما تولى البنك أيضا تقديم المشورة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة لحكومة أبوظبي بشأن بيع حصة في وحدتها للتكرير.

إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below