12 نيسان أبريل 2017 / 14:11 / بعد 8 أشهر

مقدمة 1-مصادر: حجم أول صكوك دولارية سعودية 8 مليارات دولار

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

من ديفيد باربوشيا

دبي 12 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن السعودية حددت الحجم النهائي لباكورة إصداراتها من الصكوك الدولارية الدولية عند ثمانية مليارات دولار على شريحتين متساويتين أجلهما خمس وعشر سنوات.

الإصدار الذي سيجري تسعيره في وقت لاحق من اليوم هو الأكبر على الإطلاق لصكوك ويشكل جزءا من خطط المملكة لطرق أبواب أسواق الدين العالمية بهدف تنويع مصادر التمويل وسد عجز الموازنة الناجم عن تدني أسعار النفط.

وقال أحد البنوك المرتبة إن السعودية تلقت طلبيات تجاوزت 33 مليار دولار للإصدار مقسمة بالتساوي على الشريحتين.

وكانت مصادر في سوق أدوات الدخل الثابت توقعت أن يتجاوز حجم الإصدار عشرة مليارات دولار.

وتحددت الهوامش النهائية للإصدار بواقع 100 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة للشريحة التي أجلها خمس سنوات و140 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات.

كان السعر الاسترشادي الأولي الذي نشر أمس الثلاثاء 115 و155 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة على الترتيب.

ويتولى ترتيب الإصدار سيتي واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان إضافة إلى بي.إن.بي باريبا ودويتشه بنك والأهلي كابيتال.

وأصدرت السعودية باكورة سنداتها الدولارية التقليدية في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي وجمعت 17.5 مليار دولار من خلال الإصدار الذي يعد الأكبر على الإطلاق في الأسواق الناشئة.

وكان من المتوقع ان يضع الإصدار معيارا قياسيا لإصدارات المملكة ويمهد لمزيد من الإصدارات الدولية من الحكومة في السنوات القادمة إلى جانب بيع سندات من عدد من الشركات السعودية الكبرى.

والسعودية حاصلة على التصنيف ‭‭A1‬‬ من وكالة موديز و‭‭A+‬‬ من فيتش. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below