March 15, 2018 / 12:15 PM / 6 months ago

مقدمة 1-مصادر: السعودية تختار سيتي وجولدمان واتش.اس.بي.سي ومورجان ستانلي لسندات جديدة

من سعيد أزهر وكيتي بول وسوديب روي

دبي 15 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن السعودية اختارت سيتي وجولدمان ساكس واتش.اس.بي.سي ومورجان ستانلي لتكون البنوك الرئيسية التي سترتب إصدارها القادم من السندات الدولارية.

وتخطط البلاد لاقتراض أموال من أسواق الدين العالمية قريبا، فيما سيمثل رابع إصدار دين عالمي لها.

وامتنع مكتب إدارة الدين العام السعودي والبنوك الأربعة عن التعقيب.

بدأت السعودية في الاستدانة بالدولار الأمريكي في 2016 عبر قرض مجمع بقيمة عشرة مليارات دولار، في الوقت الذي تعرضت فيه الأوضاع المالية للمملكة لضغوط جراء انخفاض أسعار النفط.

وبعد اتفاق القرض، بدأت المملكة في الاقتراض من الأسواق الدولية عبر إصدارات كبيرة للسندات لتصبح أبرز مصدري الدين في المنطقة.

وباعت السعودية سندات بقيمة 17.5 مليار دولار في 2016، في أضخم إصدار من الأسواق الناشئة، تلتها صكوك بقيمة تسعة مليارات دولار وسندات تقليدية بقيمة 12.5 مليار دولار في 2017.

ولم يتضح ما إذا كان الطرح القادم سيكون كبيرا مثل الإصدارات السعودية السابقة. كان رئيس مكتب إدارة الدين العام قال في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي إن الحكومة تدرس ما إذا كانت ستزيد عدد مبيعات السندات الدولية في الوقت الذي ستخفض فيه حجم الإصدارات.

وفي الآونة الأخيرة أعادت السعودية تمويل قرضها البالغ عشرة مليارات دولار ومددت أجله وزادت حجمه ليصل حجم التسهيل إلى 16 مليار دولار.

وقال مكتب إدارة الدين العام في يناير كانون الثاني إنه خاطب بنوكا وطلب منها تقديم مقترحات من أجل إعادة تمويل القرض وترتيب إصدار جديد لسندات مقومة بالدولار وتمويل إضافي بدعم من وكالات ائتمان صادرات أجنبية.

وقال مكتب إدارة الدين العام آنذاك إن طلب مقترحات للسندات يأتي استمرارا لبرنامج التمويل الذي أنشأته المملكة في عام 2016، وفي إطار التزام المملكة بأسواق الدين الدولية.

إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below