April 10, 2018 / 7:56 AM / 7 months ago

مقدمة 1-مرتب: السعودية تحدد السعر الاسترشادي الأولي لإصدار سندات دولارية

من ديفيد باربوشيا

دبي 10 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار محتمل من السعودية أن المملكة حددت السعر الاسترشادي الأولي لإصدار السندات الدولارية المزمع المتعدد الشرائح.

وجرى تعيين بنوك سيتي وجي.آي.بي كابيتال وجولدمان ساكس انترناشونال وإتش.إس.بي.سي ومورجان ستانلي كمنسقين عالميين للإصدار بمشاركة بنك أوف تشاينا والبنك الصناعي والتجاري الصيني وجيه.بي مورجان تشيس ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية.

وأرست المملكة نفسها في مصاف أكبر الدول المصدرة لأدوات الدين في السوق الناشئة بعدما شرعت في إصدار سندات سيادية دولية في عام 2016 في صفقة بقيمة 17.5 مليار دولار. وتستخدم حصيلة البيع للمساعدة في سد عجز في الموازنة نتج عن هبوط أسعار النفط.

وقال محيي الدين قرنفل مدير الاستثمار في الصكوك العالمية والدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون في الشرق الأوسط ”تبدو هذه الصفقة جزءا من المسار الطبيعي للنشاط السعودي ونتوقع أن تحقق نجاحا“.

أضاف أن من المتوقع أن يصل حجم الصفقة إلى أربعة مليارات دولار.

وأعلنت السعودية الصفقة المزمعة في الوقت الذي تعقد فيه قطر لقاءات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت هذا الأسبوع قبيل العودة إلى أسواق الدين العالمية للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الدبلوماسية العام الماضي.

وأظهرت الوثيقة أن المملكة تخطط لإصدار سندات لأجل سبع سنوات و12 سنة و31 سنة، جميعها بالحجم القياسي، الذي لا يقل في المعتاد عن 500 مليون دولار.

وقال مدراء صناديق إن قرار السعودية إصدار سنداتها قبل قطر ومن دون جولة ترويجية قد يكون نبع من مخاوف من أن يسحب الإصدار القطري، الذي من المتوقع أن يكون كبير الحجم، السيولة من السوق.

كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر دخلت في خلاف دبلوماسي مع قطر في يونيو حزيران الماضي حيث اتهمت الدول الأربع الدوحة بتمويل الإرهاب، وهي تهمة تنفيها قطر.

ويبلغ السعر الاسترشادي الأولي للسندات التي أجلها سبع سنوات في نطاق 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، والسندات التي أجلها 12 عاما في نطاق 200 نقطة أساس والسندات التي أجلها 31 عاما في نطاق 235 نقطة أساس.

ومن المتوقع تسعير السندات بشكل نهائي في وقت لاحق من اليوم.

وقال رئيس مكتب إدارة الدين العام في السعودية يوم الأحد إن المملكة ستركز على إصدار سندات مقومة بالدولار والريال هذا العام لكنها تدرس بيع أدوات دين بعملات أخرى في الأجل الأطول.

إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير معتز محمد

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below