September 20, 2018 / 3:19 PM / a year ago

مقدمة 2-السعودية للكهرباء تستعد لإصدار صكوك ثنائية الأجل بقيمة ملياري دولار

(لإضافة حجم كل شريحة)

دبي 20 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن الشركة السعودية للكهرباء التي تسيطر عليها الحكومة تستعد لإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار.

كانت مصادر قالت لرويترز في يوليو تموز إن حصيلة الصكوك ستُستخدم بشكل جزئي لإعادة تمويل قرض مؤقت بقيمة 2.6 مليار دولار جمعته الشركة في يناير كانون الثاني لأغراض الشركة العامة ولدعم برنامجها للإنفاق الرأسمالي.

وتظهر الوثائق أن الشركة، المنتج الرئيسي للكهرباء في المملكة بملكية غير مباشرة نسبتها 81.2 بالمئة للحكومة، حددت حجم إصدار الصكوك بملياري دولار.

وينقسم الإصدار بين صكوك بقيمة 800 مليون دولار تُستحق في يناير كانون الثاني 2024، وأخرى لأجل عشر سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار. وتجاوزت طلبات الاكتتاب في الصكوك سبعة مليارات دولار.

وتعرض الصكوك على المستثمرين عائدا يبلغ 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة للشريحة التي أجلها خمس سنوات و160 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة للصكوك لأجل عشر سنوات.

يتولى سيتي وبنك أبوظبي الأول واتش.اس.بي.سي وميزوهو ومجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية وناتيكسيس واس.ام.بي.سي نيكو وستاندرد تشارترد ترتيب بيع الصكوك التي من المتوقع أن يتم تسعيرها في وقت لاحق اليوم.

إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below