October 2, 2018 / 1:40 PM / a year ago

مصدر: سابك السعودية تقلص السعر الاسترشادي لسندات دولارية

دبي 2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أفادت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) قلصت السعر الاسترشادي لسنداتها الدولارية المزمعة إلى 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة أجلها خمس سنوات و165 نقطة أساس فوق ذلك المعيار لشريحة أجلها عشر سنوات.

وتخطط سابك، الحاصلة على التصنيف ‭A1‬ من موديز و‭A-‬ من ستاندرد آند بورز، لإصدار السندات من خلال سابك كابيتال 2 بي.في، وهي شركة ذات غرض خاص.

وأظهرت الوثيقة أن الشركة تلقت طلبات اكتتاب بقيمة 5.5 مليار دولار.

وفي وقت سابق اليوم، بدأت سابك تسويق السندات الدولارية لأجل خمس سنوات بسعر استرشادي أولي في حدود 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية والسندات العشرية عند حوالي 180 نقطة أساس فوق ذللك المعيار.

وأشارت وثيقة أرسلها أحد البنوك المرتبة للصفقة إلى المستثمرين واطلعت عليها رويترز إلى أن حصيلة بيع السندات ستستخدم في سداد ديون قائمة لأطراف ثالثة.

يتولى ترتيب الصفقة بي.إن.بي باريبا وسيتي وإتش.إس.بي.سي وميتسوبيشي يو.إف.جي وستاندرد تشارترد.

إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below