July 1, 2019 / 10:24 AM / 5 months ago

مقدمة 2-السعودية توسع قاعدة التمويل بسندات باليورو على شريحتين

من ديفيد باربوشيا

دبي أول يوليو تموز (رويترز) - عينت السعودية مجموعة بنوك من بينها جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال لترتيب اجتماع بالهاتف مع المستثمرين العالميين قبيل إصدار سندات مقومة باليورو، هي الأولى لها بتلك العملة، مع سعي المملكة لتنويع قاعدة المستثمرين لديها.

طرقت الرياض أسواق الدين بانتظام في السنوات القليلة الماضية لتعويض أثر انخفاض أسعار النفط على أوضاعها المالية.

واصدرت حتى الآن سندات بالريال السعودي والدولار الأمريكي لكن باكورة اصداراتها المزمعة باليورو تُظهر استهدافها لمصادر تمويل جديدة.

وقال مصدر مطلع على خطط الحكومة إن دخول سوق اليورو يتيح للمملكة التعامل مع مستثمرين مختلفين في أي وقت، مضيفا أنه يعزز بشكل غير مباشر الصلات التجارية بين السعودية وأوروبا.

وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن ممثلي الحكومة السعودية يخططون للاجتماع مع مستثمرين في لندن وميونيخ وزوريخ وميلانو وأمستردام ولاهاي وفرانكفورت قبل الطرح.

وأظهرت وثيقة صادرة اليوم الاثنين عن أحد البنوك التي تقود الصفقة الجديدة المحتملة أنه جرى تفويض جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال كمنسقين عالميين ومديري دفاتر، في حين حصل بي.ان.بي باريبا وسامبا كابيتال على تفويض المرتبين الرئيسيين ومديري الدفاتر الخاملين.

تتطلع المملكة لإصدار السندات على شريحتين لأجل ثماني سنوات و20 سنة عقب الاجتماع الهاتفي المقرر عقده اليوم الاثنين.

وامتنع مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية عن التعقيب.

والصفقة، التي تخضع لظروف السوق، ستندرج تحت صيغة تسمح بالبيع إلى مؤسسات استثمار مؤهلة في الولايات المتحدة.

وسيكون الإصدار المزمع هو الثاني لسندات دولية للمملكة في العام الجاري. ففي يناير كانون الثاني، جمعت السعودية 7.5 مليار دولار من خلال سندات اجتذبت طلبا بقيمة 27.5 مليار فيما اعتبر اقتراعا بثقة السوق في المملكة بعد الضرر الذي لحق بسمعتها جراء قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي.

إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below