July 9, 2019 / 11:36 AM / 5 months ago

مقدمة 2-مجموعة صافولا السعودية تصدر صكوكا بمليار ريال

(لإضافة تفاصيل من بيان للشركة)

دبي 9 يوليو تموز (رويترز) - أكدت مجموعة صافولا، أكبر شركة لمنتجات الأغذية في السعودية، اليوم الثلاثاء جمع مليار ريال (267 مليون دولار) من صكوك، في صفقة تولت الذراع السعودية لإتش.إس.بي.سي ترتيبها.

وأعلنت صافولا نبأ الصفقة في إفصاح للبورصة، لتؤكد ما قالته مصادر مطلعة لرويترز في وقت سابق.

وتعاني صافولا وشركات سلع استهلاكية أخرى في المملكة من آثار خفض الدعم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورحيل العاملين الأجانب مما يفرض ضغوطا على الإنفاق الاستهلاكي.

كانت الشركة قالت في مايو أيار إنها تعتزم إصدار سندات لدعم احتياجاتها المالية والاستراتيجية.

وتقدم سندات صافولا، الصادرة الأسبوع الماضي، عائد ربح للمستثمرين يساوي 160 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لأجل ستة أشهر وفقا للمصادر.

وذكر أحد المصادر أن الصفقة سُعرت عند المستوى الذي جرى تسويقها عنده في البداية وهو أمر غير معتاد في أسواق السندات إذ يميل تسعير الاصدارات الجديدة لأن يقل عن مستوى السعر الاسترشادي الأولي بحسب الطلب.

وأشار متحدث باسم صافولا إلى إفصاح الشركة، الذي قال إن طلبات الاكتتاب في السندات الجديدة تجاوزت القيمة المصدرة بأكثر من 1.6 مثل.

وامتنع إتش.إس.بي.سي عن التعليق.

وقالت صافولا إنه جرت مبادلة حوالي نصف الصكوك المُصدرة في طرح خاص، البالغ أجلها سبع سنوات، مع سندات إسلامية سابقة أصدرتها الشركة.

يأتي إصدار صافولا بعد أن خفضت السعودية هذا العام رسوم إصدارات الديون الجديدة ورسوم التسجيل السنوية لجهات الإصدار في إطار مساع لتحفيز النشاط في السوق المحلية.

تغطية صحفية ديفيد باربوشيا ومروة رشاد - إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below