November 20, 2019 / 3:25 PM / 23 days ago

المراكز العربية السعودية تجمع 500 مليون دولار من باكورة صكوك

دبي 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - جمعت المراكز العربية، شركة إدارة مراكز التسوق السعودية، 500 مليون دولار من بيع أول سندات إسلامية دولية لها، في إطار ممارسة إعادة تمويل حجمها 1.9 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء إن طلبات الاكتتاب بلغت أربعة أمثال المعروض.

بدأت المراكز العربية تسويق السندات الإسلامية أمس الثلاثاء بسعر استرشادي أولي 5.75 بالمئة، تقلص لاحقا إلى 5.5-5.625 بالمئة، حسبما أظهرته الوثائق الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

وفي نهاية المطاف، نزل معدل العائد إلى 5.375 بالمئة، نظرا لقوة الطلب.

كانت الشركة طرحت أسهمها للاكتتاب العام في وقت سابق من السنة الحالية في طرح أولي حجمه 2.8 مليار ريال (746.65 مليون دولار) هو ثالث أكبر إدراج في المملكة منذ جمع البنك الأهلي التجاري السعودي ستة مليارات دولار في 2014.

وإضافة إلى الصكوك، دبرت الشركة قروضا إسلامية قيمتها 1.2 مليار دولار وتسهيل دوار حجمه 200 مليون دولار. وقالت الشركة إن التسهيلات تعيد تمويل ديون قائمة وتمدد آجال استحقاق ديون للشركة.

تدير المراكز العربية 21 مركز تسوق في أنحاء السعودية وتعكف على ستة مشاريع إضافية من المتوقع إتمامها بحلول 2024 وتبني قاعات عرض سينمائي بعد رفع حظرها الذي استمر لعقود في المملكة.

وتولى جولدمان ساكس واتش.اس.بي.سي تنسيق بيع السندات الإسلامية وعملا كمديري دفاتر مشتركين مع كريدي سويس والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك المشرق وسامبا كابيتال وبنك وربة.

إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below