May 2, 2018 / 7:03 PM / 3 months ago

المدير المالي: المراعي السعودية تخطط لإعادة تمويل صكوك بقيمة 1.7 مليار ريال في الربع/3

من كاتي بول وتوم أرنولد

الرياض 2 مايو أيار (رويترز) - قال بول جاي المدير المالي للمراعي لرويترز إن مجموعة المنتجات الغذائية السعودية تخطط لإعادة تمويل صكوك بقيمة 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار) بحلول الربع الثالث من العام، وعينت مستشارا دوليا لإتمام العملية.

وأضاف جاي أنه إذا كانت المراعي ستجري إصدارا بعملة أخرى غير الريال، فسيكون ذلك أول عملية بيع لدين دولي لأكبر شركة لمنتجات الألبان في منطقة الخليج. ولا تزال المراعي تدرس طرحا بالعملتين المحلية والدولية كلتيهما.

وتستحق صكوكها القائمة لأجل خمس سنوات في سبتمبر أيلول، وهي بالعملة المحلية. وتدرس المراعي إصدارا في شرائح لآجال خمس وسبع وعشر سنوات، وتخطط لإصدار بحجم مماثل تقريبا، حسبما قال جاي على هامش مؤتمر في الرياض.

وامتنع جاي عن تسمية المستشار المعين للإصدار.

وقالت المراعي في تقريرها المالي السنوي للعام 2017 الذي نشرته في أبريل نيسان، إنها تدرس خيارات للحصول على تمويل دولي للمرة الأولى. وحتى الآن، تعتمد الشركة حصريا على البنوك السعودية المحلية وإصدارات محلية للصكوك.

وقال التقرير إن الدين الدولي سيتيح للشركة الاستفادة من وعاء أوسع للخيارات التمويلية، وتوسعة قاعدة مستثمريها.

وساهم البنك السعودي الفرنسي وبي.إن.بي باريبا والوحدة السعودية لإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد في ترتيب الإصدار السابق للمراعي في 2013.

إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below