November 27, 2018 / 11:47 AM / a year ago

مقدمة 1-مصادر: المراعي تؤجل أول صكوك دولارية لها بسبب تداعيات قضية خاشقجي

من ديفيد باربوشيا

دبي 27 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة إن شركة المراعي السعودية لصناعة منتجات الألبان أجلت إصدار صكوك دولية لأنها ستضطر لدفع سعر فائدة أعلى بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضحت المصادر أن المراعي، أكبر شركة لمنتجات الألبان في الخليج، فوضت بنوكا لترتيب الإصدار، لكن الصفقة التي كانت ستصبح باكورة إصداراتها في أسواق الدين العالمية تأجلت إلى العام المقبل.

ولم ترد المراعي على طلب للتعليق.

دفع تدهور الأوضاع في الأسواق الناشئة عددا من مصدري أدوات الدين إلى تأجيل خطط الإصدار في الأسابيع المقبلة.

وقالت المصادر إن المراعي، التي كانت تستهدف بيع السندات الإسلامية هذا العام، أرجأت العملية كونها ستضطر لدفع علاوة في ضوء التقلبات العامة بالسوق، وبصفة خاصة ارتفاع تكاليف الاقتراض السعودية في أعقاب مقتل خاشقجي.

كانت الشركة تخطط لإصدار صكوك بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار، وفقا لما ذكرته مصادر لرويترز الشهر الماضي.

ويتسم أداء السندات السعودية بالضعف قياسا إلى السوق الخليجية عموما منذ بداية أكتوبر تشرين الأول، حين قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، مما يظهر أن قتله أثر سلبا على معنويات المستثمرين تجاه المملكة.

وارتفع العائد على سندات سعودية قيمتها ثلاثة مليارات دولار تستحق في 2023 بواقع 50 نقطة أساس منذ مقتل خاشقجي، مقارنة مع زيادة قدرها 21 نقطة أساس فقط لنظيرتها القطرية.

وكانت عوائد صكوك المراعي ستتأثر بذلك، لاسيما وأن المستثمرين كانوا سيستخدمون السندات السعودية مرجعا لتسعير الصكوك في ظل عدم وجود سندات دولارية قائمة للمراعي.

وقالت المصادر إن المراعي درست خلال الأسابيع القليلة الأخيرة سبلا بديلة لجمع التمويل، من بينها طرح سندات خاص، لكن تلك الخطة ألغيت.

وأبلغت مصادر رويترز من قبل أن المراعي فوضت بنوكا من بينها جيه.بي مورجان واتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي الأول لترتيب الإصدار الدولاري.

وقال أحد المصادر إن التفويضات مازالت سارية رغم التأجيل، ومن المتوقع تجديد خطط الصفقة في الربع الأول من العام القادم.

إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below