November 19, 2019 / 12:49 PM / 21 days ago

مقدمة 1-المراكز العربية السعودية تبيع باكورة صكوكها بقيمة 500 مليون دولار

(لتحديث الحجم وإضافة تفاصيل)

دبي 19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك أن شركة المراكز العربية السعودية المتخصصة في إدارة مراكز التسوق بصدد جمع 500 مليون دولار من باكورة إصداراتها لصكوك دولية.

وتلقت الشركة طلبات بقيمة تزيد عن 1.45 مليار دولار للإصدار البالغ أجله خمس سنوات من بينها 200 مليون دولار من البنوك التي ترتب الصفقة.

وبدأت الشركة تسويق الأوراق المالية في وقت سابق اليوم بسعر استرشادي أولي عند 5.75 بالمئة ثم جرى تخفيضه إلى سعر يتراوح بين 5.5 و5.625 بالمئة.

وجرى تعيين جولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي لترتيب الصفقة. وكُلف كريدي سويس والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك المشرق وسامبا كابيتال وبنك وربة كمديري دفاتر.

وأُدرجت المراكز العربية في البورصة العام الحالي بعد طرح عام أولي بقيمة 2.8 مليار ريال (746.65 مليون دولار) في السعودية، وهو ثالث أكبر طرح منذ جمع البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، ستة مليارات دولار في عام 2014.

وتنوي الشركة التوسع في عملياتها إلى 27 مركز تسوق في غضون أربعة أعوام وتشيد دور عرض سينمائي بعد رفع الحظر المفروض منذ عقود عليها في العام الماضي.

إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below