5 كانون الأول ديسمبر 2013 / 08:13 / منذ 4 أعوام

الصحراء وسبكيم تتطلعان لتنفيذ الاندماج في العام المقبل

دبي 5 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - تتطلع شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) لتنفيذ اندماج عن طريق مبادلة الأسهم في النصف الأول من 2014 لتكوين شركة قيمتها نحو خمسة مليارات دولار.

وقالت الشركتان في بيانين للبورصة مساء أمس الأربعاء إنهما وقعتا مذكرة تفاهم بشأن الاندماج وإن الفحص الفني بدأ لكنهما أضافتا أن هذا ليس إعلانا عن نية تقديم العرض وأن المحادثات مازالت غير ملزمة.

وتجري محادثات بشأن الاندماج المحتمل منذ يونيو حزيران.

ويندر في السعودية اندماج شركتين مدرجتين في البورصة. وغالبا ما تصطدم عمليات الدمج في منطقة الخليج برفض المساهمين الرئيسيين التخلي عن سيطرتهم إلا بسعر مرتفع للغاية.

لكن الشركتين لديهما مساهم كبير مشترك هو مجموعة الزامل القابضة إحدى أبرز الشركات العائلية في المملكة وهو ما قد يسهل العملية.

وقالت شركة الصحراء في بيانها إنه في حالة تنفيذ الدمج ستصبح الصحراء شركة تابعة لسبكيم التي ستعرض 0.685 سهم جديد مقابل كل سهم في الصحراء وهو ما يعادل 300.6 مليون سهم جديد.

وعلى أساس السعر الحالي في السوق تبلغ قيمة سبكيم 2.8 مليار دولار بينما تبلغ قيمة الصحراء 2.19 مليار دولار بحسب بيانات لتومسون رويترز.

وقال البيان ”من المتوقع أن يسهم الاندماج المقترح في تعزيز مركز الشركة الريادي المحلي والعالمي في مجال البتروكيماويات الذي يتوقع أن يؤدي إلى مشاركات مهمة تعزز الكفاءة التشغيلية وأن تصبح الشركتان بعد الاندماج المقترح منصة لاستمرار النمو على المدى الطويل.“

وقال البيان إن اتش.اس.بي.سي السعودية يقدم المشورة لسبكيم في الصفقة - وهو ما يؤكد ما قالته مصادر مصرفية لرويترز في يونيو حزيران - بينما يقدم مورجان ستانلي السعودية المشورة للصحراء.

وتقدم الوحدة المحلية لشركة ألن اند أوفري الاستشارات القانونية لسبكيم بينما تستعين الصحراء بشركة كليفورد تشانس.

وتملك مجموعة الزامل التي لها أنشطة في البتروكيماويات والصلب والإسكان والتشييد وقطاعات صناعية أخرى 7.9 بالمئة من الصحراء و9.6 بالمئة من سبكيم. وتملك المؤسسة العامة للتقاعد خمسة بالمئة في كلتا الشركتين. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below