April 1, 2019 / 5:58 AM / 4 months ago

وثيقة: أرامكو السعودية تعين بنوكا قبيل أول سندات دولارية لها

شعار شركة أرامكو السعودية في صورة من أرشيف رويترز.

دبي (رويترز) - عينت أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، بنوكا قبيل إصدار أول مزمع لسندات دولارية متعددة الشرائح، حسبما أفادته وثيقة اطلعت عليها رويترز صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

ومن المتوقع أن يستخدم عملاق النفط السندات للمساعدة في تمويل استحواذه على حصة في سابك، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم، في صفقة أُعلنت الأسبوع الماضي تبلغ قيمتها 69.1 مليار دولار. وقال وزير الطاقة السعودي إن حجم السندات سيكون في نطاق عشرة مليارات دولار.

حصلت أرامكو على تصنيف ائتماني ‭‭‭‭A1‬‬‬‬ من موديز و‭‭‭‭A+‬‬‬‬ من فيتش قبيل طرح السندات المزمعة.

تدور آجال السندات بين ثلاث سنوات و30 عاما. ويبدأ عقد اجتماعات مع مستثمري السندات هذا الأسبوع في ”جولة ترويجية“ تشمل سنغافورة ولندن وهونج كونج وطوكيو ونيويورك ولوس أنجليس وبوسطن وشيكاجو.

عينت أرامكو كلا من جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي منسقين عالميين مشتركين، وكمديري دفاتر إلى جانب سيتي جروب وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي والأهلي كابيتال.

وقالت الوثيقة إن السندات، التي من المقرر إدارجها في بورصة لندن، من المتوقع تصنيفها عند ‭A1‬ من موديز و‭‭A+‬‬‬ من فيتش.

إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below